I nostri servizi
Zefiro SCF fornisce un supporto completo e globale all’intero patrimonio del cliente e del suo nucleo famigliare ed è specializzata nell’erogare servizi su diverse aree tematiche a privati, professionisti, imprenditori, aziende, enti e fondazioni.
Pianificazione finanziaria personalizzata
Partendo dalla fotografia del patrimonio complessivo, definiamo e implementiamo la soluzione e la strategia più efficiente per soddisfare i tuoi obiettivi finanziari e di vita in funzione della tua ottica temporale e della tua tolleranza al rischio in modo da assicurarti una stabilità finanziaria nel tempo.
Analisi del portafoglio
Analizziamo il tuo portafoglio attuale in funzione della tua personale pianificazione finanziaria in modo da evidenziarne inefficienze, criticità e costi con lo scopo di riorganizzarlo e trasformarlo in una soluzione di investimento efficiente per soddisfare i tuoi obiettivi finanziari.
Costruzione di un portafoglio personalizzato
Ogni portafoglio è personalizzato, come un abito di sartoria, in funzione della tua personale pianificazione finanziaria (obiettivo finanziario, grado di rischio, ottica temporale…).
Analisi e pianificazione assicurativa
Pianifichiamo come proteggere il tuo capitale umano e il tuo patrimonio da ogni potenziale fonte di rischio in modo da garantire la tua serenità e quella della tua famiglia.
Analisi e pianificazione previdenziale
Analizziamo la tua attuale situazione in modo da ottimizzare e massimizzare la tua pensione futura in modo da mantenere invariato il tuo tenore di vita.
Ottimizzazione fiscale
Elaboriamo una strategia personalizzata ed efficace per ridurre l’incidenza della fiscalità nei tuoi investimenti e per recuperare le minusvalenze contenute nello zainetto fiscale.
Pianificazione successoria e passaggio generazionale
Organizziamo il passaggio successorio in modo da minimizzare l’impatto fiscale e da garantire alle persone che ami un passaggio generazionale del tuo patrimonio armonico, efficace e conforme alle tue volontà.
Protezione patrimoniale
Studiamo soluzioni personalizzate per mettere in sicurezza il tuo patrimonio da imprevisti, rischi legali o imprenditoriali in modo da garantirti un presente e un futuro sereno e tranquillo.